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券商最新私募资管周围增至5.64万亿元 4月份加众近2900亿元

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本报记者 周尚伃 见习记者 于 宏

去通道规模压降后,券商资管业务正加速优化结构、回归业务本源,持续向公募赛道渗透,提升主动管理能力成为展业关键。最新数据显示,截至4月末,券商私募资管产品存量规模回升至5.64万亿元,不仅扭转了下降趋势,而且仅仅4月份单月,规模就增加了近2900亿元。其中,以主动管理为代表的集合资产管理计划规模占比持续提升至51.18%。

固收类产品贡献主要增量

近日,祖国证券投资基金业协会发布的最新数据显示,截至4月末,券商私募资管总规模为5.64万亿元(不包含私募子公司),较3月末增加2866.09亿元,增幅为5.35%。其中,以主动管理为代表的集合资产管理计划规模增至28868.54亿元,较3月末增加2001.15亿元,增幅为7.45%,占券商私募资管业务规模的比重为51.18%;单一资产管理计划规模为27538.24亿元,较3月末增加864.94亿元,增幅为3.24%,占券商私募资管业务规模的比重为48.82%。

对此,有券商人士向《证券日报(Daily)》记者表示:“如果加上券商旗下的私募子公司,4月份券商私募资管规模增长了近3100亿元。如此大规模的增长,主要是受益于固收类产品规模增长的推动,这与投资者风险偏好直接相关。同时,从大类资产配置上看,当前还是存量博弈阶段。”

从私募产品结构来看,截至4月末,除期货和衍生品类规模微降外,其余三大类产品规模全部达成增长。现阶段固收类产品是券商私募资管中的绝对主导产品,并为规模增长贡献了主要增量。其中,固收类产品规模为45808.63亿元,占比81.21%,较3月末增加2750.83亿元;混合类产品规模为5296.2亿元,占比为9.39%;权益(Equity)类产品规模为4950.18亿元,占比为8.78%;期货和衍生品类规模为351.77亿元,占比为0.62%。

此外,行业资管私募业务出现分层趋势。截至4月末,券商管理私募资管业务平均规模为588亿元,管理规模中位数为232亿元。其中,管理规模大于2000亿元的券商有7家,管理规模在500亿元至2000亿元之间的有19家,规模在200亿元至500亿元之间的有25家,规模在30亿元至200亿元之间的有24家,规模在30亿元以内的有21家。

新产品的设立备受行业关注。今年(This Year)前4个月,券商私募资管产品共设立1844只,合计设立规模为1182.44亿元,同比增长30.24%。其中,集合资管计划合计备案规模为886.4亿元,占比75%;单一资管计划备案规模合计为296.04亿元,占比25%,这表明当前券商资管正积极向主动管理方向发力。

“对于券商资管业务而言,提升主动管理能力是提高服务质量、增强市场竞争力的关键。”天相投顾基金评价中心相关人士在接受《证券日报(Daily)》记者采访时表示,要达成主动管理能力的提升,券商应从多方面着手。首先,应加重自身投研能力,加重人才引进,不断提升研究团队的专业性,扩大研究的覆盖面,并在特色领域突出深度研究,以提供准确的投资决策支持。其次,在金融科技(Technology)赋能趋势下,券商应加速打造技术优势,利用(Use)大数据、人工智能等提升研究效率和准确性,辅助投资决策。在投资策略方面,券商可以通过投资不同资产类别和市场降低风险,提高收益的稳定性,并根据市场变化及时调整投资策略。最后,还应重视丰富产品线、打造良好品牌形象和市场知名度、触达更多客户群体等方面。

公募、私募业务并重发展

当前,资管业务处于竞争加剧、头部效应显著的阶段。截至4月末,公募基金管理规模已突破30万亿元,券商资管把握机遇,积极采用“私募+公募”的双重发展模式。其中,积极设立资管子公司、申请公募牌照、提升主动管理能力成为券商资管业务高质量发展的必然趋势,不少券商资管正加快构建多层次产品体系,加重资产配置能力,建立差异化的经营模式,打造核心竞争力。

近日,国联证券的全资资产管理子公司国联证券资管已完成设立工作,领取了《营业执照》,并领取了《经营证券期货业务许可证》,注册资本为10亿元。同时,据记者了解,国联证券资管正积极申请公募基金牌照,以寻求资金和资产两端更广阔的发展空间。

在券商大集合参考公募基金改造产品将在年内渐次到期的情况下,获取公募基金牌照成为券商资管业务发展的关键。广发证券资管、光大证券资管、安信证券资管、国金证券资管等4家公司正在申请公募基金牌照。同时,“先行一步”的券商在公募业务发展方面已具备一定的综合业务优势,Wind资讯数据显示,目前(Currently),东证资管、中银证券、财通证券资管、华泰证券资管的公募基金管理规模均在1000亿元以上。

“近年来,券商资管业务蓬勃发展,一方面积极新设资管子公司、申请公募牌照;另一方面私募资管业务显现一定成效,规模已出现回升趋势。”上述天相投顾基金评价中心人士认为,券商公募、私募业务并重发展,有利于扩充产品体系,更好满足不同类型客户的多元化投资需求,开拓更广阔的业务空间,增加收入来源。同时,公募、私募业务的发展,一定程度上也能在拓展客户、财富管理、资产配置等方面为券商提供助力,有利于进一步提升行业竞争力。

券商最新私募资管规模增至5.64万亿元 4月份增加近2900亿元

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